银行所面临的竞争不仅仅来自于同行业内部,外部的挑战也日益严峻。互联网、电子商务等新兴企业在产品创新能力、市场敏感度和“大数据”处理经验等方面都拥有明显的优势,一旦涉足金融领域,将对银行形成较大的威胁。

“经营环境与经营模式的历史性变革正成为现实,在这个历史的转折点上,传统经营方式难以为继。”马蔚华在给招行的离别信中这样写道。

利用商户POS机收款流量获取客户并贷款,已经成为银行角逐小微业务的新战场。

面对信贷这一传统优势业务被跨界的电商企业“横刀夺爱”,银行产生了前所未有的紧迫感。

宏观经济增速放缓,利率市场化布局提速,金融脱媒深化,同业竞争加剧,银行监管力度加大。对于现在的银行而言,除了内部发展隐忧,更要直面互联网一轮又一轮的冲击波,想要“躺着挣钱”已不可能。

近日,中信银行与银联商务有限公司(下称“银联商务”)签署战略合作协议,共同推出POS网络商户贷款业务。中信银行将利用银联商务的POS终端平台数据,为其小微企业贷款提供数据支持,同时获取后者庞大的客户群体。

记者孟扬身处“大数据时代”,面对阿里金融等电商企业在线上贷款业务上的“来势汹汹”,银行近来不断加快互联网金融产品的创新与推广步伐,在线上小微金融服务领域开始了一嘲绝地反击战”。

“转型”成为银行掌舵者们近年来常挂在嘴边的字眼。但必须承认的是,传统“利差”模式让银行产生惰性,庞然大物想要整装上阵并不容易。互联网金融的崛起,对于银行,或许更像是催其奋进的一条“鲶鱼”。

已有不少银行把目光瞄准POS终端渠道。此前光大银行、华夏银行、招行银行等也已开展类似业务。而随着竞争的日趋激烈、各家银行小微业务模式探索的不断推进,银行小微业务模式差异化竞争格局也初步形成。

6月4日,中信银行与银联商务有限公司签署战略合作协议,共同推出全新POS网络商户贷款业务。无独有偶,招商银行“牵手”国内最大外贸电子商务网站———敦煌网推出“敦煌网生意一卡通”联名卡,招行根据该网站注册商户的交易和信用记录,为其提供包括融资、结算、理财、生活等小微金融服务。

外行搅局互联网金融

多家银行推POS网贷业务

“银行涌入网络贷款市场,对于缓解小微企业融资难来说无疑是个福音。”接受记者采访的银行业人士表示,“小微企业贷款如同零售业务,靠传统渠道发放成本高,网络渠道降低了成本,使银行大规模发展小微企业客户成为可能。”

互联网金融技术的兴起给“外行人”与银行争“饭碗”创造了机会。

公开资料显示,银联商务的业务网络覆盖了全国全部地级以上城市,合作商户和维护的POS终端分别超过200万户、300万台,占有银行卡收单市场40%份额。自从6月初与银联商务签署战略合作协议,共同推出POS网络商户贷款业务后,中信银行已迅速启动这项业务。

“大数据时代”银行寻求变革

“金融是为外行人服务的,不是自娱自乐,金融业需要搅局者,更需要那些外行人进来进行变革。”阿里巴巴创始人马云日前在外滩国际金融峰会上吐槽。

中信银行深圳分行一名客户经理告诉《第一财经日报》记者,其上述业务已经启动,企业目前可以申请贷款。按照该行要求,只要安装了POS机的商家,并能提供半年的POS收款量数据,并拥有房产,就可以申请贷款。

近来,一个新名词———“大数据”,迅速成为全球IT界的热点,以至于《纽约时报》惊呼:“大数据时代已经降临”。

“外行人”搅局已数年。2008年,金融巨头惊魂未定,马云放豪言,“银行不改变,我们改变银行”。2009年阿里金融推出小贷业务。

事实上,POS渠道拥有的庞大的客户量,对于任何一家有意发展小微业务的银行来说,都有着巨大诱惑力。中信银行行长朱小黄此前就曾表示,与银联商务合作,可以突破该行在物理网点上的局限,利用该行风控优势,整合银联商务的渠道和客户资源。

关于什么是“大数据”,现在还没有标准的定义。维基百科上有人对大数据作了如下描述:数据增长如此之快,以至于难以使用现有的数据库管理工具来驾驭,困难存在于数据的获娶存储、搜索、共享、分析和可视化等方面。

“搅局者”不止一个。苏宁电器出资3亿元成立重庆苏宁小额贷款有限公司;京东商城2012年底发布“供应链金融服务系统”,为企业提供小额贷款及保理服务。

而中信银行不过是最新的例子,POS渠道已经成为银行竞相争夺的一大业务渠道。在此之前,招行、光大、华夏等股份制银行已经先后推出小微企业贷款业务POS网络贷款业务。

“通俗地说,大数据其实是一种在互联网时代或信息时代的企业现象。”有业内人士理解,在这样的时代,任何一个企业,尤其是大型企业和互联网企业,会在经营过程中产生大量的、各种各样的数据。它有几个典型特征:数据量大、数据类型复杂、处理速度要快。

在京东商城首席执行官刘强东看来,“通过交易记录的大数据分析和供应链管理,解决中小企业信息不对称和信用缺失的问题,做银行做不了的小微贷款业务。”

除了巨大的客户群体外,其为业务带来的便利亦令各家银行垂涎。“POS机就是一个载体,在支付结算的同时,银行也能掌握企业的资信状况。”前述中信银行深圳分行客户经理称。

在“大数据”时代,互联网和金融的结合正在对传统的金融业提出挑战。首先,在线支付不断“吞食”传统支付业务的市场份额,并且随着技术的发展,未来移动支付将成为更大的“蛋糕”;其次,通过互联网完成资金借贷的模式,或许将取代传统的银行存贷款业务。

马云认为这个“局”很大,“那些80%没有被服务的、该被服务好的潜在的企业,如何把它们服务好,中国巨大的潜力就会发掘出来。我们必须用新思想、新技术服务这80%的企业,这可能是中国未来金融行业发展巨大前景所在。”

本报记者从多家银行了解到,所谓POS网络贷款,并不是通过POS发放贷款,而是利用POS终端为载体,搜集商户的交易信息,如一段时间内的收款量、现金流量等情况,对商户进行综合评估,为银行的小微企业贷款提供数据支持和贷款发放,使用则可通过网银进行。

正如交行电子银行部一位研究人士所说,银行所面临的竞争不仅仅来自于同行业内部,外部的挑战也日益严峻。互联网、电子商务等新兴企业在产品创新能力、市场敏感度和“大数据”处理经验等方面都拥有明显的优势,一旦涉足金融领域,将对银行形成较大的威胁。目前,互联网公司阿里巴巴已开始在利用大数据技术提供金融服务,通过其掌握的电商平台阿里巴巴、淘宝网和支付宝等的各种信息数据,借助大数据分析技术自动判定是否给予企业贷款,全程几乎不用出现人工干预。这种基于“大数据”分析能力的竞争优势已明显显示了威胁的现实性和急迫性。

小微贷平台利用各自销售平台,有效规避信用风险,开展“银行做不了的小微贷款业务”。业界惊呼,在经营理念上,这些平台摒弃了“二八定律”。

光大银行上海分行人士称,通过这种方式,可以看出企业的运营能力、资金需求、资信等等数据和信息,银行可以掌握企业真实的信息。

抢滩网络贷款市场

其实,马云强调的80%客户还是“二八定律”中的20%客户,“阿里金融现在只能对自己平台上的商户和注册用户放贷,但不敢对其他人贷”,没有完善的数据库作支撑,上述小微贷平台的信用系统只限于“自扫门前雪”。

“无意之间为银行提供了一个便捷强大的信息搜集渠道,这要远比一家家地去找客户的效率高得多。而且能随时查询,及时掌握企业的经营和资金动态,最大程度实现贷款安全。”他说。

面对信贷这一传统优势业务被跨界的电商企业“横刀夺爱”,银行产生了前所未有的紧迫感。

上市银行重金布局

瞄准信用贷款

正因为此,网络贷款模式迅速在银行起步。据招行“敦煌网生意一卡通”项目负责人介绍,该卡的持卡人须是敦煌网的注册商户,个人用户近6个月内有6笔以上交易即可申请,拥有营业执照注册企业级用户也可申请。在持卡人提交贷款申请后,招行会根据该客户在敦煌网上的交易数据、口碑评价、认证信息等作出风险评估,进而确定一个放贷额度和利率。而整个过程均由远程银行中心集中受理和审批。

不管怎样,“搅局者”来了、正发力、有成绩。数据显示,截至今年第一季度,阿里金融累计服务小微企超过25万家;第一季度完成贷款笔数超过100万笔,环比增长51%,笔均贷约1.1万元。

POS网络贷款的业务模式,也为此前因抵押物不充足或缺乏抵押物而告贷无门的小微企业打开一扇新的大门,操作模式也颇为简便。

早在去年,北京银行就宣布,该行中关村分行与新兴的金融第三方基建服务提供商———全球网公司签署战略合作协议,正式启动中小微企业网络贷款模式,中小微企业向北京银行申请贷款均可以通过此平台走完全部流程。$pager$

逆水行舟,不进则退。2013年第一季度财报显示,16家上市银行中,有4家银行净利润同比增速跌到个位数,仅2家银行优于去年。银监会数据显示,2012年商业银行净利润同比增加19%,而2011年则为36%。无论是否真正形成威胁,“搅局者”对于银行业来说,像是一条进入银行仓库的“鲶鱼”,倒逼银行业做新功课——建设互联网金融。

“POS网络贷款一般都是小额信用贷款,基本上不需要提供抵押物。”前述光大银行上海分行人士说,因为前期已经掌握企业的经营和资金需求状况,而且小微企业的贷款都是短期贷款,可以随借随还,可以在此基础上,向符合条件的企业贷款,额度最高为50万元。

从上述一系列动作不难看出,银行纷纷将线上贷款的目标锁定在了小微企业身上。“网络贷款作为新的业务受理渠道,将弥补中小银行物理网点的不足,同时也有利于促进线上、线下小微企业业务的互相转化。”宁波银行内部人士表示。

统计数据显示,截至2012年末,工行电子银行客户3.15亿户,年交易额332.6万亿元,每受理10笔业务,就有7笔以上是通过以互联网为主的电子渠道完成的;中行提出了“智慧银行”建设理念。截至2012年末,中行电子银行交易金额达到91万亿元,比2011年增长32.9%;建行则打出了“善融商务”的电子银行的口号。据建行公布的信息,截至2012年末,善融商务拥有超过百万会员,入驻商户数目过万;农行则专攻电子商务销售支付平台。截至2012年末,农行特约商户总数达5850户,全年电子商务交易金额为6548.91亿元。

实际上,并非光大银行一家采用了这一模式,本报记者了解到,招行银行、华夏银行、中信银行目前推出的类似业务,都将目光瞄准了信用贷款,而且在贷款额度上更为灵活。

“随着银根收紧,银行的信贷靠柜台业务还供不应求,但是随着国家对银行信贷放宽,实体经济信贷需求减弱,资金缺乏有效需求,银行需要扩大客户源。”中国人民大学金融学院副教授王常龄分析说,“去年连续两次降息对银行的影响较大,银行持续盈利能力堪忧,而小微企业贷款以及个人贷款的利差比较高,所以这些客户成为银行业务拓展中的香饽饽。”

根据四大行2013年度固定资产投资预算安排统计,预计耗资250亿元投入科技领域。其中,建设银行出手最阔绰,计划在电子渠道、IT设备和科技项目投入82.3亿元。相对于四大国有银行集体发力电子银行业务的同时,股份制商业银行招行则瞄准手机移动支付平台的应用。

前述中信银行深圳分行客户经理说,其“POS”网贷虽然要求客户拥有房产,但这只是作为贷款的参考依据,并不需要抵押。而在额度方面,则各取半年的收款量和净资产的50%,以其中孰小者确定贷款额度,并不统一划定上限。而据了解,招行利用企业POS收款记录发放的贷款,有的额度已达到100万元。

除小微企业贷款外,目前银行的线上贷款业务已延伸至消费贷款等多个领域。例如,交通银行推出了“E贷在线”,网上贷款品种包括住房、汽车、教育、经营等贷款服务,基本涵盖所有银行网点提供的贷款服务;平安银行则专门针对个人装修、买车、旅游、教育量身定做网上预约贷款业务等。

角逐小微企信贷战场

“小企业很多没有抵押物,如果等到有了抵押物,黄花菜都凉了。而且每个企业的情况都不一样,很难划定一个统一上限。”前述中信银行深圳分行客户经理说。

风险控制面临挑战

互联网金融目前最大的潜在客户群还是小微企。

此外,从各家银行的情况来看,相较于传统贷款,POS网络贷款还具有门槛低、申请容易、审批较快的特点。

记者在采访中了解到,银行开展网络贷款与传统的信贷业务有较大差异,不仅需要重新设计相应的信贷产品,审贷、放贷流程也需要再造。

“外行人”平台现成、风控系统渐成,但盘子偏小;银行业奋进搭建自身网络,但从线下到线上的变化涉及到银行观念的改变,也涉及银行业务流程的再造,对于银行来说是大挑战。双方阵势已拉开,但各有短板,是决一死战还是建立统一战线?从近日业界动态看,不少银行选择与成熟的电商平台合作。

如光大银行的“POS快贷”,其系统预审批直接可以通过POS机交易数据和客户资产数据进行,授信金额、贷款期限、还款方式也都包含在内,而审查时,也只对客户提供资料的完整性和有效性进行审查。

“信贷产品的变化涉及到银行信贷观念的改变,信贷流程的变化又涉及银行业务流程的再造,这都需要银行内部的高度协同和推进,因此对于银行来说也是一个很大的挑战。”某股份制银行网络银行部负责人告诉记者。

近日,招商银行牵手国内最大的外贸电子商务网站——敦煌网推出了“敦煌网生意一卡通”联名卡。招行将根据该网站注册商户的交易和信用记录,为其提供包括融资、结算、理财、生活等小微金融服务。

上述业内人士介绍,在贷款门槛方面,企业在申请POS网络贷款时,银行一般都会要求企业先安装POS机,只要使用半年以后,达到一定收款量后,银行再根据企业的经营状况决定是否贷款。光大银行规定,只要最近6个月的收款金额最低不少于30万元,就能申请贷款,而前述中信银行深圳分行客户经理则称,该行在此方面没有金额要求。

此外,风险控制一直是网络贷款的短板。中信银行此次之所以选择与银联商务合作,也是看中了对方公司强大的数据优势,从而为小额短期信用贷款的风险控制提供保障。“银联商务服务特约网络商户超过200万家,维护POS终端超过300万台,对这些商户终端上交易信息、风险监控、商户入网资质等数据和信息的综合评估,能真实地反映商户的信用情况,为中信银行的小额短期信用贷款提供数据支持。”中信银行相关负责人告诉记者。

无独有偶,中信银行亦与银联商务总公司签订战略合作协议,共同推出全新线上POS贷产品。这款产品无抵押、全程在线、快速放款、随借随还,在最大程度上满足了轻资产中小商户小额、多频、快速到款的要求。

差异化竞争格局渐成

中国国际经济交流中心教授徐洪才认为,要更好地发挥网络贷款的优势,对于银行来说,应该更加重视网络平台的价值;深入研究与网贷平台的合作模式,深化合作关系;针对不同的网络群体客户开发更有针对性的标准化产品,使其申请到放贷全流程搬上网,而不仅是部分流程在网上完成;同时优化相应的管理架构,使网络贷款能够做到批量审批等。

据记者了解,网络贷款是利用客户在网上积累的信用数据和行为数据,分析客户的信用状况,为小微企业提供短期小额信用贷款。网络贷款将为银行、第三方电子商务平台、中小企业带来“三方共赢”。中信银行上海分行相关负责人向《国际金融报》记者介绍,在线POS贷产品是以银联商务掌握的客户POS流水等数据信息为基础,依托中信银行网络信贷系统,向中小商户在线发放的用于生产经营的信用贷款。

近年来,中信银行资产规模、净利润在股份制银行中已经掉队。该行领导层调整后,面临着“复位”的巨大压力。在2012年业绩新闻发布会上,其高层就表示,要形成橄榄形的业务结构,不与大银行争夺大型企业客户。

而对于网贷平台,徐洪才表示,“需要进一步提高‘撮合’交易的业务人员水平,熟悉各家银行及小贷公司产品特征,熟悉企业客户的需求,提高企业与银行的匹配能力;同时应该加强企业客户资料数据的安全保管措施等。”

移动金融先行跑马

而随着小微贷款业务竞争日趋激烈,为了突破重围,各家银行的差异化竞争格局也初具雏形,并初步形成了各自不同的打法。

随着越来越多的客户采用移动设备,金融机构已开始把应用程序的功能作为其长期战略的重要部分。除了网络金融,移动银行服务亦成为银行竞争新平台。

同样是线上金融,建行等国有大行就与招行、平安银行的模式就有所不同。今年6月初,招行与国内最大的外贸电子商务网站敦煌网签约,并发行了“敦煌网生意一卡通”联名卡。招行将根据该网站注册商户的交易和信用记录,为其提供包括融资、结算、理财、生活等小微金融服务。

与网络金融推行初期类似,移动银行业务要取得进一步快速发展,并不是一件容易的事。它涉及到多方参与者,包括电信公司、服务供应商、银行、信用卡公司、以及第三方支付处理供应商。要运行一个顺畅的移动银行系统需要这些参与者以崭新的模式相互协作。

而平安银行则采取自建电商平台、与其他已经成熟的电商平台合作的模式,并通过打通产业链,兼顾全行业上下游的模式,分行业开展线上金融业务。

“支付将成为手机的基本功能”,浦发银行电子银行部副总经理薛建华日前对媒体表示,移动金融仍处于培育阶段,链条很长,涉及政府、商家、银联、运营商等环节,非银行独力能左右,这些都制约移动金融的发展。

而中信银行则将“POS”网贷提高到再造银行的高度,并且成立了网贷部。朱小黄此前就曾明确表示,希望通过与银联商务的合作和资源整合,进而实现银行再造。此外,该行还和腾讯合作,开始在小范围内尝试通过电商平台开展小微企业贷款的业务。

浦发银行是移动金融的先行者。就在半个月前,浦发银行推出国内首张有自主知识产权、基于SIM卡的手机支付银行卡,抢先布局手机支付领域的远程与近场两个板块。

“中小银行面临更高资金成本的压力,必然追求风险更大、收益更高的业务,大型银行也面临着网络金融的蚕食,也会增加一些小微企业业务,所以小微贷款业务的竞争已经非常激烈,形成差异化的业务模式也是必然。”某券商研究部门主管此前对本报记者分析。

两年前中移动入股,浦发银行为此设立了一级部门移动金融部。在浦发银行最新架构调整中,移动金融部被分拆入零售业务部和电子银行部两个部门。原移动金融部大部分员工划归电子银行部,少数被调往零售业务管理部继续对接中移动。尽管拆分一度被解读为是中移动和浦发银行合作步入瓶颈期的象征,但相关方面表示这仅是浦发大背景下的调整,意在提升效率。

新帅朱玉辰确定未来重点发展的五大战略:投行业务、资金市场和金融同业业务、中小和小微企业业务、财富管理、移动金融。对于浦发银行来说,移动金融是一种战略。跑马圈地,抢占先发优势。

改革成果在一季报已有显现。浦发银行一季度中间业务净收入同比增58.7%,整体非息收入占营业收入比重也上升至15.5%。在新的竞争平台上,先行探索者更容易有发言权。

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